兄弟姐妹们，开年加速大涨了一波之后，虽然热点交替加快，但核心主线就两条：有色为代表的周期和芯片半导体为主的科技。

有色我平时聊比较多，今天重点聊半导体：

今年半导体芯片的行情始于存储芯片涨价浪潮，存储芯片龙头美光科技产品全面售罄、价格连涨，带动整个半导体产业链上下游共振走强，而作为产业链上游，半导体设备板块凭借国产替代与扩产需求双重逻辑，成为本轮行情的核心受益方。

存储芯片的超级周期重启，美光、三星等龙头纷纷开启涨价模式，存储芯片产能扩张已箭在弦上。而产能扩张直接拉动半导体设备需求，成为扩产进程中不可或缺的核心支撑。与此同时，台积电业绩超预期带动先进制程扩产加速，进一步强化板块景气预期。

精准聚焦半导体设备材料的 $汇添富竞争优势灵活配置混合(OTCFUND|007639)$（007639）精准抓住风口，近1月上涨18.27%，近3月上涨39.54%。基金是去年10月开始由马磊管理，也就是从那时起，马磊果断调整投资策略，将核心方向聚焦半导体设备赛道，摒弃泛科技布局，强化赛道锐度，完美踩中本轮存储芯片涨价与国产替代共振行情。

当前存储芯片涨价周期才刚刚开启，半导体设备国产替代仍处于加速阶段，板块成长空间巨大，看好半导体产业发现，我觉得这只或是不错选择。

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$汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(OTCFUND|020629)$ $汇添富中证电池主题ETF发起式联接C(OTCFUND|012863)$