1 吴浩分享科技与有色投资观点。

东方基金吴浩分析了当前市场表现，指出沪指站稳4000点，市场情绪高涨。他特别提到科技和有色金属板块的投资机会，认为这两个方向今年仍有潜力。吴浩解释了科技板块内部细分领域的差异，并分享了自己的配置建议，强调科技和有色金属的互补性。

2 关注有色金属和人工智能板块。

吴昊指出今年重点关注有色金属和人工智能科技板块的投资机会，尤其是硬件和软件领域。他认为人工智能板块未来有较大发展空间，但技术突变导致短期走势难以预测，建议长期布局并紧密跟踪产业变化。对于芯片等细分方向，他建议投资者关注具体赛道而非泛泛而谈，并分享了半导体芯片设备近期表现良好的观察。

3 半导体设备板块近期表现强劲。

吴昊指出半导体设备板块近期涨幅显著，东方人工智能产品也表现优异。他分析半导体设备是中美科技博弈的关键环节，国产存储器公司上市和存储器涨价推动了相关板块上涨。吴昊认为产业趋势未结束，基本面尚未完全兑现，半导体设备公司仍有发展空间。

4 半导体设备行业景气度高企。

吴昊分析了存储器扩产带来的设备订单机会，指出国产设备公司业绩可预测性强。他提到半导体设备与人工智能芯片需求存在协同效应，全球先进产能短缺可能引发新一轮扩产周期。当前人工智能驱动的算力芯片需求旺盛，将持续拉动高端半导体设备需求，行业周期性特征明显。

5 半导体设备板块潜力看好。

吴昊分析了半导体设备行业的投资逻辑，认为当前处于资本开支上行周期，国内公司受益于政策扶持和竞争格局优化，具备估值提升潜力。他强调半导体设备技术壁垒高，行业通缩风险低，头部公司竞争力强，看好该板块今年的表现。

6 讨论科技投资与政策方向。

吴昊分析了科技投资方向，强调跟进海外前沿科技如商业航天，并映射到A股机会。他指出芯片领域国内已能做到5-7纳米水平，持续追赶国际先进技术。同时提醒投资者应关注国家十四五规划重点发展方向，顺应政策大势进行投资。

7 AI眼镜未来有望普及。

吴昊认为AI眼镜是AI技术的载体，其发展依赖于AI技术进步。未来随着技术突破，AI眼镜有望像智能手机一样成为爆款产品，但目前仍需解决技术瓶颈。他对其商业逻辑和前景持乐观态度。

8 科技板块投资需关注产业兑现能力。

吴昊指出当前科技板块投资需从产业兑现角度筛选标的，建议降低对概念性题材的权重。他看好半导体设备和海外算力板块，认为半导体设备受益于全球晶圆厂资本开支增加及存储芯片涨价周期，而光模块等算力相关产品在技术升级推动下具备持续涨价能力。头部公司业绩兑现明确，投资价值凸显。

9 吴昊看好国产算力和有色金属板块。

吴昊强调国产算力的重要性，认为即使面临海外芯片禁令，国产芯片研发仍需持续推进。他指出国产芯片公司今年可能会有良好增速。此外，他提到大宗商品在当前经济周期下的涨价趋势，特别是贵金属和有色金属，认为这些资产在当前环境下具有投资机会。

10 科技引领新一轮周期上行。

吴昊分析了科技周期的重要性，认为新一轮周期很可能由人工智能引领。他建议在当前周期底部关注大宗商品和科技创新，后期可转向顺周期资产。他还提到康波周期和美林时钟等理论，并回应了关于脑机接口的讨论，表示尽管技术尚不成熟，但未来发展值得关注。

11 嘉宾讨论新兴科技投资机会。

吴昊分析了半导体、电动车等相对成熟的技术行业与脑机接口等前沿科技的投资差异。他指出半导体和电动车等已有实际业绩支撑，而脑机接口仍处早期阶段，产业催化不足，投资者需谨慎。建议高风险偏好者可小规模参与，长期关注该领域发展。