巨头加速布局AI应用，谷歌概念股年内全线飙升
随着AI技术快速发展，全球科技巨头正从硬件投入转向软件应用层面的激烈竞争。近期多款重磅AI模型密集发布，推动AI应用领域成为市场新焦点。
巨头动态：应用层竞争白热化
OpenAI：10月发布Sora 2视频生成模型，11月推出GPT-5.1系列
阿里巴巴：千问APP公测一周下载量突破1000万次，跻身苹果应用总榜前三
谷歌：Gemini 3.0实现多模态能力跃迁，ScreenShot-Pro评测领先行业
Meta：开源模型Llama下载量达12亿次，衍生模型月下载量数十万次
市场表现：谷歌概念股领涨
年内谷歌概念股全线飘红：
思泉新材涨幅272.6%，融资净买入5.21亿元
博杰股份涨幅153.79%，前三季度净利润同比暴增6760.54%
欧陆通涨幅110.86%，融资净买入4.69亿元
机构观点：AI应用成新主线
中泰证券指出，当前重点看好AI应用投资机会，包括：
通用场景：泛ERP领域、生产力工具
垂直场景：金融AI、医疗IT、工业应用
政策驱动：信创领域自主可控加速
中信证券认为，国产AI应用迎来拐点，外部环境变化与政策支持将推动应用国产化、AI化进程。
行业前景：万亿市场可期
据沙利文白皮书预测，2024年全球AI市场规模约6157亿美元，2030年有望突破2.6万亿美元。AI产业已进入硬实力比拼阶段，中美企业占据86%大模型市场份额。
随着巨头持续加码投入，AI应用有望接棒硬件板块，成为科技股新一轮行情的主驱动力量。投资者可重点关注具有核心技术积累和清晰商业化路径的优质标的。
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