#热点话茬#我是“馅饼”派，国庆长假前，我重仓了AI算力与半导体设备这两个科技成长细分赛道，仓位占比约75%。理由有三：
其一，政策与产业共振。国家“十四五”规划将AI和半导体列为重点产业，政策支持力度空前。同时，AI大模型部署、半导体国产化替代等产业趋势明确，为板块提供了强劲的增长动力。
其二，技术突破与市场需求。AI算力需求爆发，液冷技术、AI芯片等细分领域增速超30%；半导体设备方面，国产光刻机实现90nm制程突破，先进封装市场2027年将达650亿美元。技术迭代与市场需求双轮驱动，板块成长性显著。
其三，资金与市场情绪。近期公募基金、活跃私募资金纷纷加仓科技板块，样本基金仓位达近三年高点。市场情绪乐观，节后反弹预期强，为板块提供了良好的市场环境。
当然，科技板块波动大，我也保留了25%的仓位用于灵活调整。但整体而言，我对AI算力与半导体设备的前景充满信心，期待它们能带来丰厚的回报！@易方达基金