今日，A股市场算力硬件板块盘中呈现震荡回升态势。消息面上，行业研究机构Light Counting发布预测称，全球以太网光模块市场规模在经历2024年强劲增长后，有望于2026年实现同比35%的增长，达到189亿美元，并预计2030年突破350亿美元。这一乐观预期进一步强化了市场对算力底层硬件长期增长空间的信心。
我们认为，在全球AI竞赛持续深化、大模型迭代加速的背景下，算力仍将是未来3-5年成长确定性最高的资产类别之一。光模块、液冷、交换芯片、服务器代工等核心环节，有望持续受益于技术迭代与资本开支上行共振。长期来看，算力投入已不再是周期性的资本开支波动，而是贯穿数字经济发展核心的战略性投入。
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