DeepSeek热潮带来市场对中国科技股的价值重估，市场对科技板块的关注度不断提升。中国科技巨头或将出现在AI应用、半导体、高端装备等领域。消费电子方面，DeepSeek推动端侧AI应用加快落地，一方面云服务改善AI使用体验将促进移动端换机，有利于AI手机、眼镜等消费电子上量。
汽车电子方面，2025 年将是智驾实现跨越式发展的关键节点，全球车企加速布局高阶智驾赛道。比亚迪是主流车企中，第一个大规模将高阶智驾下放到10-20万元，实现了高快领航、代客泊车等典型功能，智能驾驶进入普惠时代。随着头部车企技术突破与价格下探形成合力，智能驾驶产业链即将进入黄金发展期。
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