嘉实信息产业覆盖面较广，而我选择用国泰通信设备做精细化布局，特别是在AI算力这一细分赛道上深度配置。该基金超80%权重聚焦海外算力核心资产，直接受益于科技巨头持续发力的AI芯片竞赛。当前科技整体处于上涨趋势中，英伟达H200交付在即，光模块等算力基础设施需求将再上台阶。管理人有12年丰富经验，近半年收益达115%，在科技巨头发力AI大模型的背景下表现尤为突出。这种信息产业+算力基建的组合配置，能够更好地把握AI发展的不同阶段机会。