在持有嘉实信息产业C的基础上，我近期增配了国泰通信设备ETF。我的思路是：信息产业要跑起来，离不开底层的算力“高速公路”。这只ETF重仓光模块、服务器等AI基建核心环节，恰好为上层应用提供了强大支撑。而且国泰这个弹性非常好，公布谷歌发力ai以及美国总统特朗普启动人工智能“创世纪计划”的消息以后，今天国泰这个就开始大涨，预估已经涨超3%。长期看，AI发展才刚刚开始，通信设备作为基石，或许是分批布局的好时机。