在科技上涨趋势明确的大背景下，芯片与通信设备在AI产业链上形成了强互补关系。科创板芯片更侧重设计制造端，而国泰通信设备深度覆盖光模块、服务器等算力传输关键环节。随着英伟达H200芯片即将交付，整个AI算力产业链有望迎来新一轮爆发，科技巨头持续加码AI研发投入的态势也为板块提供强力支撑。这只基金近一月涨幅24%，由经验丰富的基金经理掌舵，在AI大模型加速落地的当前阶段展现出明显优势。芯片与通信设备的协同配置，能够更全面地把握AI硬件投资机会。