全球市场从前期的恐慌下跌中快速修复，美股市场呈现科技股领涨、三大指数显著反弹态势，韩国指数暴力反弹，SK海力士盘中一度涨超29%，三星电子涨超26%。A股这边也打破了此前银行护盘、科技下跌的分化格局，存储芯片板块全天领涨，市场风险偏好快速回升。8月份市场风格切换速度难以预判，如果全部资金集中一条赛道，遇到板块集中调整。成长赛道、防御赛道适度搭配，预留现金应对震荡，操作心态会从容很多。

港股：资金大量涌向A股的普涨行情，港股的增量资金分流明显。

半导体：半导体板块迎来史诗级反弹，全天板块指数大涨超7%。AI算力需求维持高增长，半导体设备与材料环节保持较高景气度，国产设备批量导入产线，订单和业绩的确定性很强，会持续给板块托底。但是没有入场的朋友也要谨慎一些，上方的空间可能没有想象中的高。$国联安中证半导体ETF联接C$

有色：今日有色板块随A股普涨行情同步走强，工业金属细分赛道领涨，铜、铝、锌等工业金属现货价格持续上行，长江现货铜价站稳10.5万元/吨，矿端供给紧张+下游需求增量+行业低库存，三重因素共同推高金属价格。$天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C$ 重仓铜、铝、钨、稀土等工业金属龙头，精准匹配当前新能源、地产链复苏带来的工业金属需求红利，它的跟踪误差控制在行业极低水平，运作费率远低于同类主动基金，长期持有不会被高费率侵蚀收益，对偏好长期定投的投资者非常友好。现在位置不高，定投就可以了