市场避险情绪还是很高，黄金、白银又创新高了，科技方面倒是没有像之前那样大幅回调，早盘还一度直线拉升，可能要开始企稳了。尤其是最为核心的半导体板块，早盘还一度领涨，我感觉可以考虑慢慢接回来了。

具体方向来看，在这场以AI驱动的科技变革中，我认为“卖铲子”的半导体设备环节，可能是确定性最高的方向之一。这正是我趁着反弹买入这只$广发远见智选混合C$(016874)的原因之一，它敏锐地捕捉到了这一时代机遇。

为什么当前特别看重半导体设备？

逻辑其实很清晰。近日，全球代工龙头台积电公布了惊人的财报和资本支出计划，2026年开支可能高达560亿美元，创下历史记录。

同时，存储芯片也正迎来一场“史诗级涨价”，DDR4等部分型号价格在过去一年涨幅惊人，这必将刺激存储厂商大幅扩产。无论是先进逻辑芯片还是存储芯片的扩产，最先受益且订单能见度最高的，无疑就是提供核心装备的半导体设备公司。

而广发远见智选混合C(016874)正是深度布局了这一高确定性赛道。它不仅关注存储领域的机遇，也深刻理解了设备在产业链中的核心地位。更重要的是其主动管理能力，从昨天半导体整体回调，这基逆市上涨1.27%；从这基近一个月涨幅接近40%，跑赢同类平均超过33个点，就可见一斑。

我们看到，随着存储芯片架构向3D堆叠发展，对刻蚀、薄膜沉积等设备的需求和价值量会成倍提升，这构成了半导体设备“量价齐升”的强劲逻辑。

在国内，半导体设备的自主可控已成为最确定的趋势之一，国产化率提升的空间巨大。在AI军备竞赛与自主可控的宏大叙事下，选择像广发远见智选这样聚焦“卖铲人”的主动基金，或许是我们把握这轮半导体超级周期的一种聪明方式。#算力产业链集体沸腾 行情逻辑是什么？##电网5万亿投资创纪录！产业链企业受益##贵金属再迎新催化！黄金突破4800美元#