报告期内,北证50、微盘股、中证2000、国证2000及科创类宽基指数表现相对优异。第一季度,本基金在维持组合分散度的基础上,继续精选个股,随着DeepSeek给AI产业带来新的催化,本基金加大了对AI应用方向的布局。在AI应用层面,着力深耕医疗健康、金融服务、智能办公及企业服务等Agent技术赋能方向;在AI终端领域,则重点配置了AIoT、汽车智能化等赛道,并对人形机器人领域开展深度研究及前瞻布局。
展望2025年第二季度,科技创新持续重构人类生活图景的发展趋势愈发清晰,本基金将加大对新兴产业趋势方面的投资。随着DeepSeek赋能效应正加速向应用层渗透传导,Agent、AIoT、人形机器人等AI应用场景有望迎来加速产业化窗口期。面对技术演进与市场环境的动态平衡,本基金将秉持审慎研判与主动适应的双重原则,通过认知框架的持续升级与投资组合的灵活调整,系统把握产业变革中的结构性机遇。本基金将在风险收益比的动态评估框架下,持续优化具备技术代际差、商业落地确定性及估值安全边际的核心配置,力争为投资者实现合理的投资回报。