美国头部AI企业近期披露与OpenAI的战略合作显示，其对AI数据中心的专项投资高达1000亿美元，将共建10吉瓦级超级算力设施，对应部署规模达500万块GPU，创全球单一算力项目投资纪录。为支撑该项目落地及机器人业务扩张，该科技公司计划联动供应链提升GPU产能至年度500万块以上，并加速Blackwell架构硬件与Isaac软件平台的协同落地，预计物理AI相关业务年增速将超120%。全球物理AI与人形机器人产业化加速，尤其是模拟训练与边缘推理的融合需求爆发，该头部科技公司发布的IsaacGR00TN1.5模型及‘OVX-DGX-HX’闭环架构，进一步印证产业基础设施建设的升级浪潮。我们认为，头部AI企业的巨额算力投资和机器人生态布局，将直接转化为其核心供应商的业绩动力，GPU核心组件、AI服务器、液冷设备、高端PCB及机器人传感器/执行器等环节将率先受益。
同时，OpenAI确认该数据中心将优先服务于多模态大模型训练需求，其算力储备规模较此前‘星际之门’计划提升122%，这笔投入相当于全球Top20国家年度科技预算的平均值。其他产业玩家也在加速跟进，国内一些机器人厂商等已接入美国科技公司Isaac生态开展场景适配，美国半导体公司亦通过股权合作争夺AI芯片市场份额，行业军备竞赛全面升级。
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