最近看几家光伏龙头交流，有些产业层面信息值得更新下，和吧友分享一下，尤其针对是“新能源上网电价市场化改革”。政策本身不难理解。上网电量要全面市场化交易，通俗来说就是以前新能源发电（像风电和太阳能发电）价格是由政府定好的，现在要让她们都进入电力市场，就像在大集市里一样，通过互相买卖和竞争来确定价格。政策效果有不确定性。全都交给市场定价，到底是比以前贵还是便宜，不知道，产业链和发电集团谁赚谁亏，不知道，但唯一能知道的是，价格波动肯定会放大，一会涨一会跌。政策给到一定缓冲期。以2025年6月1日为划分节点，存量项目的机制电价与现行政策妥善衔接，增量项目的机制电价通过市场化竞价方式确定。即，6月1日之前搞定的项目，不受到新政策的影响。这里就是影响产业的关键信息，如果您是相关上市公司的领导，无论是发电还是买电，都会希望利润越稳定越好，这样更便于做预期管理。因此，很多风光储项目都会赶在上半年尽快落地，这就是所谓“抢装”，需求量会显著提升。