有色金属板块今天小幅反弹，产业链情绪略有回暖。我关注到国泰海通制造升级睿选C也在同步修复，虽然它不直接聚焦原材料，但很多高端制造环节恰恰是下游用铜、铝、稀有金属最多的地方。一个是从资源端看周期，一个是往制造端看升级，两者像是产业链的上下游关系。国泰海通这只产品由大厂操盘，聚焦的制造升级方向正好契合国家推动高端装备和技术自主的趋势，像可控核聚变这类前沿项目也被列入十五五重点，政策确定性比较强。今天的小阳线也让人心态稳了不少。与其只盯着上游材料价格波动，不如也看看这些带动技术进步的主线。有兴趣的朋友可以了解下背后的产业逻辑，把配置维度再拓宽一点。