有人关注华夏中证细分有色金属产业ETF联接C，主打有色金属的细分赛道，像是资源端的布局。而我手里的中信建投智信物联网C走的是完全不同的路径不碰矿也不炒金属，而是押注这些材料被用到哪儿去。比如锂、钴、稀土这些稀有金属，最终要进入电动车、储能、AI硬件的制造链条，而这些终端需求，恰恰是物联网基金覆盖的核心场景。它的持仓里有光伏、储能、智能驾驶、车路云这些方向，都是高耗材的科技应用领域。换句话说，一个在上游挖矿，一个在下游造物，彼此并不冲突。中信建投智信物联网C近一个月收益达到27%，连续三天走高，趋势确立，说明市场对科技应用端的信心在回暖。它前十大重仓包括慧辰股份、并行科技、德明利这些企业，聚焦在AI算力、AIGC、IDC算力租赁这些高成长性环节。如果你关心资源品的价格波动，可以看看华夏那只，而如果更在意技术怎么把材料‘变废为宝’，那中信建投智信物联网C这条线也值得纳入视野。两个方向都能讲故事，我只是觉得，现在的主线还是落在‘用’而不是‘采’上，所以我的重心暂时留在科技这边。