存储芯片这边，三星、SK海力士四季度要把报价提30%，主要是AI算力需求太旺，供需缺口一下子就出来了，相关企业自然跟着受益。CPO板块更不用多说，完全是被AI算力催着涨的，可能有人不懂CPO是啥，其实就是把芯片和光模块装在一起，让数据传输更快更省电，现在ChatGPT、Sora这些大模型越来越复杂，对算力需求爆炸式增长，CPO就是最优解。而且业绩已经给出了证明，仕佳光子前三季度净利润涨了7倍多，中际旭创上半年净利润近40亿，全是订单堆出来的实打实增长。半导体板块则是国产替代在发力，美国加码制裁反而倒逼国内技术突破，国产光刻机都在晶圆厂测试了，长存、长鑫还在扩产，加上智算中心、AI芯片的需求激增，整个产业链都动起来了。