#基金经理刘伟伟来调研##青禾创作计划# #晒实盘# 十五五规划的相关部署和要求，吹响了未来一段时间加强科技创新的冲锋号，也进一步凝聚着资本市场对科技主线的共识和信心。
2025年三季度，全球AI发展进入加速期。国产链也经历了一轮各环节从受阻到突破的产业反转。产业上，我们陆续等到了先进制程扩展加快、云厂商加大投入、国产模型持续进步等积极变化，印证了我对国产AI突破只是时间问题的判断，国产AI生态首次看到了闭环的曙光。基于对国产AI加速追赶的判断，我继续看好先进制程代工、设备、设计等国产算力板块。
科技成长板块自身的景气度很好，加之政策支持，并且经济周期相关性弱，具有自己独立的产业周期，并且科技成长板块在较宽松的流动性环境下的收益程度通常比较高。以上四点综合来看，科技成长板块称得上2025年值得期待的投资板块。
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