1 关税对债市影响分析。

北北讨论了近期关税政策对债券市场的影响，指出中美互征关税可能导致降准降息等货币政策的实施，进而利好债市他提到债市目前处于顺风期，建议关注十年期国债的收益率阻力位，并指出近期可能会有部分止盈盘兑现。

2 宏观经济环境与债市波动。

北北分析了宏观经济环境与银行存款成本的分化，指出债市回购利率与政策利率差处于高位，债券收益率波动加大他建议在绝对点位左侧布局，认为1.8左右的债市位置较为安全此外，北北看好四月份消费行情，并提到基金经理林伟在4月7日大跌当天加仓1万元他还提到对等关税调查结果可能引发新一轮全球贸易战，对国内经济有两点核心影响。

3 中美谈判筹码充足，国内政策对冲有效。

北北分析了中美谈判的筹码储备和国内政策对冲的有效性，指出政策重点可能集中在消费民生端，并对消费板块表示看好他提到短期市场波动受外围影响较大，但利空出尽后市场有望回升北北建议投资者关注直播礼包中的专属福利，并类比2020年后的市场情况。

4 市场有望回暖，消费行业景气度高。

北北分析了市场情绪的变化，认为随着利空出尽和一季报落地，市场有望回暖他提到消费行业景气度持续，林文老师对持仓的基本面表现有信心科技板块虽回调，但仍是未来主线北北建议关注内需消费板块，并捕捉结构性阿尔法机会。

5 科技板块调整期可定投。

北北介绍了科技板块的调整期和定投策略，建议投资者在调整时加仓他提到刘伟老师的消费窄基策略，强调主动管理追求超额收益刘明老师根据市场环境灵活调配，看好宠物经济和两轮车行业宠物食品行业因年轻养宠普及率提升、产品高端化和线上渠道集中而快速发展，行业龙头已形成马太效应。

6 两轮车行业前景看好。

北北分析了两轮车行业的高端化、智能化和年轻化趋势，指出行业经历了库存出清，当前渠道库存较低，叠加新国标实施和以旧换新补贴，预计上半年将出现补库存和产品迭代加速的景气趋势头部公司可能获得超额收益，专注于硬件创新和软件服务白酒行业见底平稳，经销商心态好转，未来两三年部分优秀个股有望获得超额收益北北还介绍了财通证券资管的消费基金。

7 品质消费基金表现优异。

北北介绍了财通证券资管的品质消费基金，该基金由林伟管理，近期逆势大涨，以进攻型为主，配置均衡消费风格，持股集中在消费主题内，涉及电动两轮车、宠物食品、零售等成长性标的林伟擅长挑选大单品公司，并根据市场热点和政策变动动态调整组合。

8 科技板块与债市投资机会。

北北分享了科技板块的投资方向，包括硬科技领域的国产替代和AI云服务产业链，并提到并购计划的公司也有投资机会他还提到债市回暖，看好利率债，并提醒观众关注财通证券资管的财富号首页获取专属福利。