1 夏夏介绍算力投资机会。

夏夏介绍了信达澳亚基金的信澳优势行业混合基金，该基金主要覆盖AI硬件领域。他分享了清宇总的观点，认为海外AI服务器相关的算力景气度高，相关公司业绩预期良好。同时，AI结合的下游新硬件需求也将增长。但全球关税战增加了经济不确定性，需关注后续进展。

2 关注半导体和AI硬件投资机会。

夏夏分析了贸易战对全球产业链的影响，指出存储半导体进入涨价周期，利好相关标的。他强调了基本面成长性作为选股标准的重要性。在AI硬件板块，他提到英伟达与德国电信合作建设数据中心，以及全球云服务提供商资本支出的大幅增长，预示着AI硬件生态的扩张。这些趋势为具备领先AI计算架构的企业提供了发展空间。

3 科技与AI基础设施发展前景广阔。

夏夏提到，英伟达将AI服务器送入太空，谷歌启动逐日计划推动太空AI基础设施。国内市场方面，世界互联网大会召开后，国内互联网企业加大AI基础设施投入。随着需求的增加，国产算力芯片预计明年完成升级并落地。互联网企业存在真实算力需求，生成式AI应用将带动新增量。

4 科技与政策推动AI算力发展。

夏夏提到中国科技厂商在AI领域形成软硬件协同，国产硬件构建自主算力方案。政策方面，多部门联合推动算力网络建设和新能源调控技术升级。光模块需求持续增长，1.6T产品进入量产阶段。英伟达发布新一代芯片，预计AI服务器需求将保持强劲增长。

5 国产算力产业链投资机遇显现。

夏夏指出，国产算力芯片和AI产业链正迎来快速发展。中信证券认为国产大模型迭代加速，算力芯片适配顺利，推动AI持续发展。浙商证券强调2025年国产算力需求增长，华为等厂商规划明确。国信证券和华泰证券看好光通信板块，预计业绩高增。财通证券关注PCB和服务器ODM环节，受益于全球AI算力需求增长。

6 AI与算力关系紧密，存储芯片前景广阔。

夏夏解释了AI与算力的紧密联系，指出算力是AI发展的基础，同时AI也驱动算力创新。他提到中国智能算力规模预计年复合增长46.2%。金宇总认为存储芯片行业在AI和国产替代推动下进入上行周期，需求爆发且国产替代空间大，国内产业链正突破技术壁垒，前景广阔。

7 存储芯片行业进入超级周期。

夏夏分析了存储芯片行业的现状，指出全球厂商减产并转向高端产品，AI需求加大供给缺口，导致价格显著上涨。他认为行业已进入量价齐升的超级周期，并看好AI驱动的需求增长和国产替代机遇。同时，他介绍了适合投资该行业的三类投资者，并提醒注意基金的风险收益特征。

8 定投策略与基金产品介绍。

夏夏介绍了定投策略的优势，即避免一次性投入过多资金。他重点推荐了信达澳亚基金的信澳优势产业混合基金，该基金布局了AI算力和存储芯片领域。他建议投资者通过直播间或粉丝群获取更多资讯，并强调了基金投资的风险，提醒投资者谨慎决策。