我的基金投资心得和加仓逻辑如下：

今天我买入$银河价值成长混合C(OTCFUND|016341)$2000块钱。

这个基金聚焦工业金属、贵金属、农化制品方向，我目前已经盈利13.54%了，它近1个月涨25.69%，近3个月涨46.44%，近6个月涨83.5%，近一年涨121.75%，上涨趋势还是很明确的！

贵金属这边，伦敦金突破5090美元关口，全球央行持续战略性增持托底，叠加美元走弱，保值需求拉满。工业金属供需缺口显著，铜矿资本开支不足、新矿周期长，AI、新能源车、电网建设又持续提需求，支撑力强劲。

农化制品也迎红利窗口，农药新政淘汰低效产能，行业集中度提升，粮食需求增长带动用肥需求，成本与政策双重支撑估值。这个基金一键踩中三大高景气赛道，我继续紧跟行业趋势布局，今天我继续定投加仓。

今天我买入$南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C(OTCFUND|021959)$1000块钱。

国际现货黄金都冲破5050美元/盎司历史关口了。我上周布局的这个基金又踏准节奏了，周五涨2.47%，今天估值涨近7%，近一个月也拿下23.25%的好成绩，近6个月涨了67.20%，近一年狂赚120.81%，黄金牛又来了，今天我继续定投一笔。

各国央行都在囤金托底，再加上外围局势、地缘关系不确定加码，给金价涨势添足了劲儿。美联储主席人选再添变数，贝莱德高管里德尔以50%概率领跑候选人，他要是真上任，主张把利率降到3%，降息概率增加，美元吸引力变弱，黄金大概还能冲一波，我继续看好。

今天我买入$诺安精选回报混合(OTCFUND|002067)$1000块钱。

商业航天板块周五单日大涨超9%，这个基金作为纯粹的商业航天基，主要布局商业航天硬科技小票。它的弹性还是非常高的，上周五单日收涨9.83%，近一年大涨了84.86%。

周末利好催化，我认为后续大概仍有惯性冲高动能。

马斯克表态SpaceX今年靠星舰实现火箭完全可重复使用；蓝箭航天力争今年达成火箭返回复用。国内资本加速产业发展，政策端持续加码，近期北京启动商业航天六大服务平台，打造千星产发能力，趁着今日大幅调整，我低吸起来。

今天我买入$诺安研究精选股票C(OTCFUND|025949)$1000块钱。

这个基金则是兼顾爆发力与稳定性，同时布局商业航天+军工双赛道，上周五单日大涨5.9%，成立至今收涨了50.99%，也是非常不错的。

我看好它的原因主要源于双赛道协同，十五五开局年国防投入大增，航天装备、军工电子订单落地加速，无人化、智能化、高超音速等新质战斗力方向被列为重点发展方向。加上外围紧张，全球军贸需求大，出口有望成为国内军工企业新的业绩增长点。军工技术反哺卫星制造，双引擎互相赋能，风险我认为或许会低一些，这只我也低吸起来。

今天我买入$南方新材料股票发起C(OTCFUND|016450)$1000块钱。

新材料是战略产业，更是新质生产力的核心支撑。

从行业逻辑来看，政策端小到地方都在大力扶持，各类规划密集出台。产业规模也很亮眼，连续14年保持两位数增长，2024年总产值已超8万亿，稀土功能材料、储能材料等领域规模也是非常大。

下游需求也全面爆发，新能源汽车、半导体、光伏等热门领域都离不开新材料，像固态电池材料、钙钛矿材料这些细分赛道增速超预期。

这个基金聚焦新材料赛道，近6个月收涨49.6%，我认为还是非常不错的，今天我上车跟上新材料风口。

各个板块分析结果如下：

1.证券下午还是扛住的，我看好它超跌反弹。

2.北证50下午继续回踩5日线不怕了。

3.科创50下午继续回踩5日线，我继续看反弹。

4.半导体下午回落了一些，我继续看震荡上行。

5.人工智能还是震荡趋势。

6.机器人下午回落跌超2%，我继续看震荡上行。

7.军工今天倒车接人，我加仓了。

8.白酒估值还是比较低的。

9.创新药港股方向我看好它超跌反弹。

10.光伏今天没有怎么回调，还是很抗跌的。

11.恒生科技我认为它的回调空间不大的。

12.债市今天应该是可以收蛋的。

个人操作，仅供参考。

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