最近GEO（生成式引擎优化）这概念挺热，说明AI技术正从“炫技”走向实实在在帮业务赚钱的阶段了。应用的深入，必然带动底层算力设施的需求。$摩根新兴动力混合A$（377240）主要投的CPO、算力这些，就是AI应用能跑起来的基石。你看像光模块这些，头部公司上半年业绩增长都很明显，800G、1.6T这些高端产品需求很旺。这基金近一年涨了97%，说明它布局的这些方向正在被市场验证。现在市场氛围挺好，春季行情嘛，资金活跃。这只基金历史上在成长风格表现好的时候，往往能跟上甚至领先，近六个月涨幅有74%。如果接下来因为市场情绪出现一些震荡，可能反而是个机会。它的投资思路是跟着产业趋势走，不是追涨杀跌那种，基金经理猛哥管了十几年，比较稳。从数据看，它大部分重仓股在持有期间都带来了正收益，对于看好的公司拿得住。在控制组合波动和回撤方面，它也做得相对较好，追求的是长期稳健的增长。AI应用大规模落地可能就在眼前了，找个在这方面有准备的基金挺重要。$摩根新兴动力混合A$（377240）可以多留意一下。#港股大模型概念狂飙 A股AIGC和算力股活跃#