国产化加速的大背景下，今天半导体产业链走强，其中光刻机方向再度领涨，国产替代中，上游半导体设备是核心，主投这个赛道的$永赢半导体产业智选混合发起C$ （015968）今天再度大涨超3%，近期的上涨，让这基持续新高！

基本面角度，目前全球仍处于半导体销售的较高峰，7月全球半导体销售额同比增长20.6%，海外AI资本开支有望支撑半导体行业的景气。政策层面，国内政策则聚焦供应链安全自主可控，降低对外部依赖和贸易风险，强调“科技打头阵”推动中国式现代化。

在此背景下，永赢半导体产业智选混合C（015968）以主动管理之刃精准切割产业红利，

精准筛选光刻机领域的优质企业，既能抓住技术龙头，又能捕捉细分黑马。该基金前十大重仓股包括中芯国际、茂莱光学、福晶科技、波长光电等光刻机产业链龙头企业，持股集中度高，专注于电子行业（占比55.19%）。业绩表现显示，该基金近一月上涨11.8%，近三月上涨45%，近一年获得141.5%收益！这样的表现不仅显著跑赢同类平均，更在科技主题基金中名列前茅。

光刻机—这颗芯片制造皇冠上的明珠，正迎来前所未有的国产化机遇。荷兰最新出口管制加码反成催化剂，国内晶圆厂加速导入国产光刻设备，供应链技术攻坚捷报频传：双工件台精度突破新技术，光源系统良率持续爬升，多地千亿级产线扩建如火如荼。

半导体行业长期成长空间广阔。AI发展正推动先进工艺产能持续扩张，光刻设备市场规模预计从2024年的295.7亿美元增长至2029年的378.1亿美元。国内晶圆厂建设潮和AI快速发展带动国产光刻机需求持续攀升，为产业链企业带来广阔发展空间。

整体来看，在AI推动算力需求爆发、国产话加速、存储市场回暖等多重因素驱动下，半导体行业景气度持续攀升。永赢半导体产业智选混合C基金通过精准布局光刻机等半导体核心环节，为投资者提供了分享行业成长红利的优质工具。#光交换机（OCS）成AI产业链新热点#

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