#光交换机（OCS）成AI产业链新热点# 全球半导体销售额连续多月同比增长，2025年预计增长11.2%，消费电子库存去化完成，汽车、工业等领域需求回升，支撑板块基本面。$永赢半导体产业智选混合发起C$ 今天上涨2.18%，近一个月收益16.80%，近三个月收益48.06%，近一年收益145.90%；长期业绩优秀；当前半导体板块估值低于历史中位数，随着业绩释放和国产替代推进，估值有望进一步修复，国内半导体企业市值与国际巨头差距有望缩小。