英伟达对华特供AI芯片H20突遭限购令，中国芯企加速破局，国产厂商自研芯片出货量突破82万张，国产算力全面崛起。相关产品中，$永赢半导体产业智选混合发起C$ （A类：015967 C类：015968）业绩表现让我眼前一亮，目前各阶段收益排名都是优秀！

今年来上涨21.58%，近6月涨幅达到34.47%，近1年涨幅达到73.48%，相比其他半导体产品领先优势明显！

仔细看持仓说明才知道，这只基没有简单复制半导体指数，而是精准聚焦在产业链里弹性最大的光刻机赛道，难怪能跑出超额收益。说到光刻机，以前总觉得这是荷兰ASML的主场，但随着外围局势的变化，自主可控行情升温，光刻机这一关键领域也将迎来爆发。比如说上海某科技园区落地了国产光刻机生产线，中芯国际的N+1工艺良率据说也提升到了新台阶。朋友在半导体设备厂工作，说他们车间今年订单排到了第四季度，以前是等着进口零部件，现在国产件能顶上一大半。这些零碎的信息拼起来，突然就理解了基金经理布局光刻机赛道的逻辑—产业链最上游的设备端，才是技术突破后最先受益的环节。

最近看行业论坛，很多分析师都在讨论半导体周期的规律性。按照历史数据，复苏周期往往能持续18-24个月，现在才刚走了不到半年。消费电子回暖可能只是第一波推动力，接下来AI芯片需求爆发、汽车电子渗透率提升、工业自动化升级，每个场景都在给半导体行业加柴添火。特别是光刻机这类"卖铲人"角色，不管下游哪个应用领域爆发，设备供应商都是稳赚不赔的买卖。

站在当下这个时点，半导体行业的beta机会确实诱人，但选对产品才能把行业红利真正装进口袋。永赢这只基的走势图就像放大镜，把半导体产业链里最锋利的刀刃凸显得清清楚楚。对于想把握科技周期又怕踩不准节奏的投资者来说，或许可以多关注这种"聚焦核心+动态优化"的产品——毕竟在技术迭代飞快的领域，专业选手的视角总能比我们早半步看见未来。#沪指八连涨，神秘资金托举，什么信号？#

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$永赢半导体产业智选混合发起A$ （015967）

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