从当下热点演绎看，市场逐步从外围影响-避险观望-自主可控转变，半导体热度持续升温。我仓位里的$永赢半导体产业智选混合发起C$ （A类：015967；C类：015968）近期持续走出连涨行情，实现八天七涨，最高单日上涨5.87%！

从持仓股集中度上看，永赢半导体前十大重仓股的比例为71.96%，持股集中度适中，这样的配置方便深入研究与管理重仓个股。并且与市场上其他热门同类产品不同，这支基金更聚焦在光刻机领域。可能有些朋友对光刻机不太了解，简单来说，它就是半导体工业里的关键设备，利用光学原理把图案投射到硅片上，相当于制造芯片的 “机器”，没有它，芯片制造可就成了无源之水。

永赢先进制造抓住半导体领域的关键标的，相比其他半导体基金更新更锐，弹性更高，业绩对比上，该产品今年来上涨21.58%，近6月涨幅达到34.47%，近1年涨幅达到73.48%，相比其他半导体产品领先优势明显！

随着5G、人工智能、物联网等新兴技术的兴起，对高性能芯片的需求日益增长，进而推动了光刻机市场的扩大。特别是在先进制程领域，更小尺寸的芯片制造，对光刻机的需求尤为旺盛。

咱们目前也能看到，现在光刻产业链在国内还是比较薄弱的环节。整机国产化率低到个位数，核心零部件因为精密度要求高，长期依赖海外。像抛光机、镀膜机、干涉仪这些高精度精密生产仪器，从 2018 年开始交期就不断延长，最近甚至发展成近乎断供的状态。这意味着什么呢？光刻环节能不能取得突破，直接决定了国内先进制程产能的上限，是咱们在科技端实现自主可控、冲破外围影响的关键。

作为一个普通基民，我觉得与其去纠结外围震荡中的不确定性，整天跟着消息面起伏，不如把目光放在这些核心技术的环节上。自主可控是大趋势，也是必须要突破的方向，在这样的逻辑下，国产光刻机的投资行情其实有着很高的确定性。永赢半导体这支基金，正好抓住了半导体领域的关键标的，相比其他半导体基金更 “新” 更 “锐”，弹性也更高，这也是我选择它的原因。#永赢每天有惊喜#

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$永赢半导体产业智选混合发起A$ （015967）

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