#锂电池前景#打卡第三十三天
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新能源赛道的逐光者——工银国证新能源车电池ETF发起式联接基金解析
在当今世界，新能源产业无疑是最具活力与潜力的领域之一，如同破晓的朝阳，照亮了经济发展的新路径。而新能源车电池作为新能源汽车的“心脏”，更是备受瞩目。工银国证新能源车电池ETF发起式联接基金，恰似一艘驶向新能源产业蓝海的航船，承载着投资者的期望，在资本市场中破浪前行。下面，让我们全方位深入了解一下这只基金。
一、基金“诞生记”与基本属性
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C（基金代码015874）诞生于2022年7月4日，在新能源产业发展的关键节点踏入资本市场。作为一只指数型股票基金，它有着中高风险的属性，就像一匹充满活力但需要驾驭技巧的骏马，既蕴含着较高的收益潜力，也伴随着一定的风险。
该基金主要通过投资工银国证新能源车电池ETF，来紧密跟踪国证新能源车电池指数。这种投资方式对于那些无法直接在交易所交易ETF的投资者来说，是一种极为便捷的选择。它如同搭建了一座桥梁，让投资者能够轻松跨越投资门槛，参与到新能源车电池产业的发展浪潮中。而且，目前0.00%的购买费率，进一步降低了投资者的入场成本，使得更多人有机会分享这个新兴产业的红利。
二、关联指数：行业的“晴雨表”
国证新能源车电池指数（代码980032）是工银国证新能源车电池ETF发起式联接基金的核心参照。它就像是新能源车电池行业的“晴雨表”，精准地反映着A股市场中新能源车电池产业上市公司的整体表现。
这一指数涵盖了新能源车电池产业链的各个关键环节，从上游的原材料供应，如锂、镍钴等矿产资源相关企业；到中游的电池生产制造，像宁德时代、亿纬锂能等行业巨头；再到下游的电池回收利用等企业。这些样本股都是行业内的佼佼者，它们的发展状况直接影响着指数的涨跌。当行业技术突破、市场需求增长时，指数往往会向上攀升；而当面临原材料价格波动、竞争加剧等问题时，指数则可能下行。投资者通过关注这一指数，就能大致把握新能源车电池行业的发展脉搏，进而更好地理解和评估工银国证新能源车电池ETF发起式联接基金的表现。
三、业绩之路：在曲折中前行
基金的业绩表现是投资者最为关心的焦点，工银国证新能源车电池ETF发起式联接基金的业绩之路可谓是充满了曲折与挑战，但也不乏亮点。
成立初期，基金遭遇了新能源车电池行业的寒冬。从2022年7月4日成立至2025年3月18日，累计收益为 -35.80%，低于同类平均的 -4.15%，也低于新能电池指数的 -43.76%。当时，行业面临着原材料价格飙升的困境，锂、钴等关键原材料价格飞涨，大幅压缩了企业的利润空间。同时，市场竞争愈发激烈，新进入者不断增加，行业格局不稳定，这些因素共同导致了基金净值的下跌。
然而，基金并没有一直沉沦。随着行业的逐步复苏以及政策的有力支持，其业绩开始出现转机。近1年，基金收益率达到21.34%，跑赢了同类平均的17.30%以及关联的新能电池指数的19.93%涨幅。在2024年9月13日至2025年2月21日的牛市阶段，政策驱动市场触底反弹，基金收益率高达44.17%，远超沪深300的25.93%。从不同时间周期的阶段涨幅来看，近1周涨跌幅为2.07%，近1月涨幅4.65%，近3月涨幅9.67% ，近6月涨幅45.74%，在这些时间段内，基金的表现都优于同类平均水平，展现出了较强的增长势头。
四、特色指标：投资价值的“度量尺”
除了业绩，一些特色指标能够帮助投资者更精准地衡量工银国证新能源车电池ETF发起式联接基金的投资价值。
在收益指标方面，近1年该基金创新高能力较强，优于71%的同类基金。这意味着在过去一年中，基金净值多次创出新高，反映出其在市场波动中具备较强的向上突破能力，能够为投资者带来更多获取收益的时机。
性价比指标同样出色，收益回撤比为1.11，优于64%的同类基金；夏普比率为0.58，优于55%的同类基金。收益回撤比越高，说明在承受相同回撤风险的情况下，基金能够获取更高的收益；夏普比率越高，则表明基金在承担单位风险时能获得更高的超额回报。这些指标充分显示，与同类基金相比，该基金在风险控制和收益获取方面实现了较好的平衡，具有较高的投资性价比。
五、基金经理：稳健掌舵的领航者
基金经理刘伟琳女士，是工银国证新能源车电池ETF发起式联接基金稳健前行的领航者。她毕业于中国人民大学金融工程专业，拥有博士学位，深厚的学术背景赋予了她扎实的金融理论知识和严谨的分析能力。
自2010年加入工银瑞信基金管理有限公司后，刘伟琳从金融工程分析师做起，逐步成长为投资经理，直至现在担任指数及量化投资部投资副总监。在这十余年的职业生涯中，她积累了丰富的投资经验，对量化模型有着深入的研究和独特的见解。她擅长运用量化手段对投资组合进行精细化管理，有效控制各类风险。
从她的业绩评分来看，经验值92.40，管理规模301.38亿，收益率90.40，超额收益84.40，跟踪误差81.50，综合评分为86.10 。这些数据彰显了她在投资领域的专业素养和卓越能力。她管理的工银沪深300指数A曾荣获2014年度一年期指数型金牛基金，这一荣誉更是对她投资实力的有力证明。在她的带领下，工银国证新能源车电池ETF发起式联接基金有望在复杂多变的市场环境中，把握机遇，实现稳健发展。
六、权重股剖析：核心力量的汇聚
国证新能源车电池指数的前十大权重股汇聚了行业内的核心力量。比亚迪以16.11%的权重位居前列，作为一家在新能源汽车和电池领域全面布局的企业，比亚迪不仅在国内市场占据重要地位，还在国际市场上崭露头角，其刀片电池等创新技术引领行业发展。宁德时代权重为15.86%，是全球锂电池行业的龙头企业，拥有先进的生产技术和庞大的市场份额，与众多汽车制造商建立了紧密的合作关系。
其他权重股如亿纬锂能、赣锋锂业等，也分别在锂电池制造、锂资源开采等环节发挥着关键作用。这些权重股所属行业广泛，涵盖了乘用车、锂电池、镍钴锡锑、电池综合服务等多个领域。它们的发展状况直接决定了指数的走势，也深刻影响着工银国证新能源车电池ETF发起式联接基金的投资价值。随着这些核心企业的不断创新和拓展市场，有望带动整个行业的发展，为基金净值增长提供有力支撑。
七、基金公司：坚实可靠的后盾
工银瑞信基金作为工银国证新能源车电池ETF发起式联接基金的发行公司，是基金坚实可靠的后盾。成立于2005年6月21日的工银瑞信基金，经过多年的发展，已成为国内基金行业的重要参与者，管理规模高达8287.33亿。
公司拥有一支专业的投研团队，团队成员具备丰富的行业经验和敏锐的市场洞察力，能够深入研究市场和行业动态，为基金的投资决策提供精准的支持。同时，完善的风险控制体系是工银瑞信基金的一大优势，它能够在投资过程中及时识别、评估和控制风险，保障投资者的资金安全。此外，公司丰富的产品线和良好的品牌声誉，也为工银国证新能源车电池ETF发起式联接基金的发展提供了有利的环境。
八、投资前景：机遇与挑战交织
展望未来，工银国证新能源车电池ETF发起式联接基金面临着机遇与挑战交织的局面。
机遇方面，全球对环保和可持续发展的重视程度日益提高，新能源汽车市场呈现出爆发式增长的趋势。随着技术的不断进步，新能源车电池的性能将持续提升，成本不断降低，这将进一步推动新能源汽车的普及，从而为新能源车电池行业带来广阔的市场空间。同时，各国政府纷纷出台鼓励政策，支持新能源汽车产业的发展，如补贴、税收优惠、购车指标等，这些政策将有力地促进新能源车电池行业的繁荣。
然而，挑战也不容小觑。新能源车电池行业竞争激烈，技术更新换代迅速，企业需要不断投入大量资金进行研发创新，以保持竞争优势。原材料价格的波动仍然是一个不确定因素，锂、钴等关键原材料的供应短缺或价格上涨，都可能对企业的生产成本和盈利能力产生影响。此外，国际贸易摩擦、政策的调整等外部因素，也可能给行业带来一定的冲击。
工银国证新能源车电池ETF发起式联接基金作为投资新能源车电池产业的专业工具，为投资者提供了参与这一新兴产业的便捷途径。尽管面临挑战，但在行业发展的大趋势下，它依然具有较大的潜力。投资者在选择该基金时，需要充分了解其特点和风险，结合自身的投资目标和风险承受能力，做出明智的决策。相信在未来的新能源产业发展浪潮中，这只基金有望为投资者带来丰厚的回报，共同见证新能源车电池行业的辉煌成就。
@工银瑞信基金

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