朋友们好！早评信息:(续1）三、 产业面信息：1. 人工智能与半导体：谷歌母公司Alphabet公布2025年第四季度优异财报，同时宣布2026年资本支出预算高达1750-1850亿美元，远超市场预期，主要用于AI基础设施（如GCP）建设及模型优化。腾讯混元AI Infra团队开源高性能LLM推理核心算子库HPC-Ops，宣称在其实场景下能提升混元模型推理30%。OpenAI宣布其GPT-5.2系列模型的整体推理速度已提升40%。英伟达对华销售H200芯片的许可仍悬而未决，美国政府的“国家安全审查”仍在进行。德国芯片公司英飞凌宣布将年度投资预算调高至27亿欧元，以押注AI数据中心需求。日本IC载板大厂揖斐电计划未来三年投资5000亿日元扩产。德州仪器同意以75亿美元收购芯科实验室，强化工业芯片布局。2. 生物医药：健友股份子公司亚硒酸注射液获美国FDA批准；山河药辅顺利通过美国FDA现场检查；广生堂乙肝创新药完成III期临床试验入组；康恩贝子公司一款糖尿病肾病中药新药获临床批件。诺华制药因核心产品面临仿制药竞争，预计今年利润可能下滑，其向创新药转型的战略进入关键验证期。相反，礼来凭借其GLP-1药物强大的专利护城河，给出了高于市场预期的乐观全年销售指引。国家药监局表示，“十五五”期间将大力支持生物制造产业创新发展，推动医药产业向系统性创新和质量效益型增长转型。3. 商业航天：天兵科技的酒泉卫星测发技术厂房通过预验收，成为国内商业航天首个此类厂房，标志着商业航天产业链配套逐步完善。英媒报道，俄罗斯间谍航天器被指在欧洲上空拦截关键卫星信号，引发西方警觉，凸显了近地轨道空间的地缘政治博弈与安全挑战日益严峻。4. 新能源：马斯克团队调研中国光伏企业的传闻引发市场对“太空光伏”概念的极大热情，相关公司股价异动。多家公司紧急发布公告澄清：晶科能源、高测股份、国晟科技均明确表示未开展太空光伏相关业务，未与相关团队签署协议。晶盛机电、双良节能指出，“太空光伏”目前尚处于技术探索与地面验证阶段，产业化存在重大不确定性，对当前业绩尚无实质性贡献。市场炒作迅速回归理性，监管关注与公司澄清有效提示了风险。