红土创新新科技股票C（026155）这只基金，从去年11月底成立短短两个多月时间，累计收益率做到了40.31%。

当下 AI 行业的发展正面临着一个核心痛点，算力芯片的性能持续升级，算力马力不断增强，但数据在芯片间传输的配套环节，以及设备散热体系却未能同步跟上。就像高性能跑车搭配了老旧的散热和传动系统，大量电力没有用在算力运算上，反而浪费在数据传输的拥堵和设备散热过程中。也正因如此，整个科技行业的发展重心，正从单纯追求芯片算力的提升，转向算力基建的全面升级，这场底层硬件的革新，成为了科技赛道的重要发展机遇。

算力基建革命的核心，集中在三大底层硬件升级方向。其一为硅光技术，它摒弃了传统的电信号传输模式，将光信号传输部件直接集成到硅芯片上，大幅提升数据传输速度、降低延迟，同时有效减少功耗，是解决数据传输拥堵的核心方案。其二是 CPO 共封装光学技术，该技术整合了数据传输中的电光转换环节，减少了传输过程中的损耗和能耗，大幅提升了数据传输的整体效率。其三则是液冷散热技术，面对高算力机房的超高功耗，传统风扇散热已难以满足需求，浸没式液冷通过将服务器置于专用冷却液中实现散热，同时推动机房冷却和供电架构的全面重建，成为算力基建的重要配套。

红土创新新科技 C 的思路，恰好契合了这场算力基建革命的趋势。这只基金并未参与 AI 应用端的赛道博弈，而是将投资重心聚焦在算力基建升级的底层硬件环节，把自身定位为算力新基建的核心硬件配套投资者，重点布局在硅光、CPO、先进散热等领域具备核心技术的供应商。这类企业是算力基建升级的刚需环节，就像为赛事车队提供核心配件的供应商，不受单一应用赛道波动的影响，也让基金精准把握了行业发展的核心红利。

红土创新新科技C的做法，就很聪明地把自己定位成了这个新基建工地上，一个专注的核心材料供应商。它不去赌哪家AI公司能赢，而是去那些为所有车队提供新型轮胎、特种燃油和轻量化材料的公司。

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