盘面上看，存储芯片今天再度爆发，带动上游设备同步走强，北方华创、长川科技、寒武纪、中芯国际、拓荆科技、中科飞测等多股拉升。
叨叨认为，当前是AI驱动的超级周期，逻辑芯片与存储芯片是需求的终极受益者，而半导体设备是整个产业链的“卖铲子”底层护城河，带大家一起看看半导体设备是否处于“高开强势”窗口期。
【AI驱动超级周期】
AI算力是本轮半导体设备行情的根本驱动力。高端逻辑芯片和HBM存储需求的激增，直接推高了上游的设备订单，两大国际存储供应商目前也已上调2026年HBM3E价格，涨幅接近20%。要注意的是，这不仅是价格上涨，更是订单结构性的长期改善。
【半导体设备站上风口】
半导体设备是整个产业链的“卖铲人”，今年以来市场规模不断增长。根据SEMI，2025年全球半导体制造设备销售额预计达1330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高，预计2026年全球半导体设备销售额将达1450亿美元。
而且，国产半导体设备的技术壁垒正在被突破，刻蚀、薄膜、CMP等关键环节实现了国产替代。随着制程工艺的国产化率提升，国产设备的订单占比将迅速增长，长期景气度明显优于行业平均。
【选弹性更足的中证半导指数】
半导体相关指数那么多，如何才选出弹性更强的呢？
叨叨挖到了一个宝藏指数——中证半导指数，它的“设备”含量近60%，半导体设备+材料+集成电路设计三行业占比超90%，均为产业链中上游的“卖铲子”领域，发展空间广阔！
从年内的最大上涨和涨跌幅看，中证半导指数的表现都遥遥领先，截至12月29日，中证半导年内涨幅超62%、最大上涨超80%，弹性十足~
对半导体设备板块感兴趣的小伙伴不妨关注中证半导指数联接基金：020465，跟上新一轮半导体上行周期机遇哦~
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