#华为十大预测：算力将暴增10万倍# #美联储能如约大幅降息吗？# 今日A股三大指数早间窄幅震荡，午前集体爆拉。截至午间收盘，沪指涨0.41%，深证成指涨1.02%，创业板指涨1.74%。两市个股涨多跌少，上涨个股超2900只；两市半日成交1.54万亿元，较上一日放量成交628亿元，内资主力资金净流出274亿元；两市涨跌中位数为0.15%。

盘面上，半导体芯片股强势领涨，光刻机、国家大基金持股概念涨幅居前，大金融异动拉升，光模块、铜缆高速连接概念再度走强，储能板块盘中走高，消费电子概念集体上扬，机器人、汽车产业链持续大涨，大消费概念局部活跃，光伏、风电、煤炭、飞行汽车、新型工业化等板块纷纷走高。

跌幅方面，影视传媒、旅游、白酒、猪肉、预制菜等消费概念下挫，物流、统一大市场概念回调，化工、农业板块走低，黄金、有色金属板块表现不佳，海南、钢铁、医药等板块均飘绿。

今天有一件大事值得关注：美联储将在今晚开会议息，这也是本周全球市场最关注的重点之一。如下图所示，目前市场已经预期将在今年剩下的3次议息会议上连续降息0.25%，而9月会议上会透露美联储关于未来的展望，以此我们可以判断市场预期与美联储预期是否吻合。

在美联储重启降息的前夜，美股和黄金都再创历史新高，市场已经抢跑已确定了降息25BP的基本事实。短线大量的获利盘存在了结可能。但无论怎样在趋势上都不会影响中长期利好的走势，特别是美股中长期向上的走势。

最近这两天很多人不约而同同一个问题：9月18日美联储降息落地，利好兑现A股会不会暴跌？这么多人一起问，说明有这种想法的股民和基民非常多，这几天市场持续震荡上午跳水，我猜测应该就是博弈利好兑现的在提前卖出。
我觉得对于美联储降息这类宏观事件，在资金面上是实打实的利好，短期可能会有资金在情绪上博弈，但大方向上必然利好A股。最近10年美联储每一轮降息周期，A股行情都非常不错，2014年大牛市、2019-2021年结构性牛市、2024年9月以来的牛市，都处于美联储降息周期内。
他们降息周期越长，我们牛市持续的时间就越长。这种宏观事件，底层有大逻辑支撑，不可能因为股民博弈情绪就改变趋势。所以我的结论很明确，大宽松环境保持仓位，等到有收紧信号了，比如美联储又开始加息了，再开始减仓。
高盛研究部最新数据显示，8月份全球对冲基金对中国的净买入创去年9月份以来新高，对冲基金对中国资产的仓位达到两年来新高。大摩也说美国投资者对中国市场兴趣升至三年高点。这波外资最看重的是中国科技股，主要就是头部那几家互联网公司、创新药、新能车、半导体。
重要事件终于要来了！北京时间周四凌晨2点，美联储要重新开启降息了。目前市场普遍认为，这次大概率是25个基点，也有一定50基点的概率，并且点阵图应该预示年内还有一到两次降息，这是市场最愿意看到的情况。历来美联储降息周期港股都很受益，因为大资金从美股流出后，港股就是资金的重点流入市场之一，其中尤其是港股科技板块最受青睐。
短期来看，算力需求强劲+国产模型迭代+外卖战降温，多重利好推动港股科技重回主线，具有补涨预期。长期来看，中国AI核心资产在港股，具备全球竞争力，外资兴趣明显提升。现在上车港股科技的性价比很高，港股的复苏才刚刚起步。
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