1 大模型推动硬件升级。

卜忠林讨论了DeepSeek大模型在本地和云端推理中的应用，指出其降低了硬件配置要求，推动了手机和PC的换机周期他还提到，DeepSeek的开源特性使得更多行业能够使用AI模型，促进了云端推理需求的增长此外，新形态的IOT终端如AI眼镜、机器人和汽车也将受益于大模型的发展，推动智能AIOT时代的到来。

2 大模型推动硬件升级。

卜忠林指出，DeepSeek模型的本地化部署降低了硬件配置要求，促进了PC和手机的换机周期同时，云端推理需求增加，推动了算力产业链的发展此外，AI大模型与物联网的融合，加速了AI眼镜、汽车等新形态终端的发展。

3 AI加概念值得关注。

卜忠林介绍了AI加的概念及其与互联网加的相似性，强调了当前关注AI加的时机他提到DeepSeek大模型的发布为AI加提供了基础，推动了各行业的AI应用卜忠林还回顾了互联网加的发展历程，指出AI加正处于类似的基础建设阶段，值得重点关注。

4 AI技术推动产业创新。

卜忠林讨论了AI技术在算力产业链中的应用，强调了廉价算力和高效模型的重要性他对比了AI加与互联网加的发展，指出AI加类似于3G4G时代的应用创新他提到AI眼镜等新产品的出现，展示了AI在直播和购物等领域的创新应用，并分享了对AI眼镜的体验感受。

5 AI应用处于爆发前夜。

卜忠林讨论了AI在硬件和软件中的广泛应用，如智能眼镜、智能驾驶和企业工作流程的改进他提到AI应用目前处于类似智能手机爆发前夜的状态，强调廉价算力和开源模型的重要性，并预测未来半年到一年内将出现更多创新。

6 AI改变搜索习惯。

卜忠林讨论了AI对传统搜索引擎的颠覆性影响，特别是DeepSeek等工具的出现，使得用户更依赖AI提供完整答案他预测未来多模态模型将生成图片、视频等内容，AI的快速进步将极大影响个人职业发展和创作方式，甚至可能解放生产力，带来无法预见的变革。

7 AGI是AI发展的终极方向。

卜忠林认为，AGI是AI发展的终极方向，但现阶段更关注如何将AI能力产品化他提到，个人助理类产品如贾维斯是AGI的具象化体现，未来三五年内可能出现更智能、更全面的AI助手在产业链上，他看好硬件产业链，特别是上游的金源代工厂等核心资产。

8 AI赋能硬件发展。

卜忠林讨论了AI技术对硬件设备的赋能，特别是手机和电脑作为个人助理的载体他提到，随着AI模型的本地化部署，未来可能会推动手机和电脑的更新换代此外，他还展望了更先进的硬件形态，如智能眼镜和手表，认为这些设备将受益于AI技术的进步。

9 AI产业链的未来趋势。

卜忠林分析了AI产业链的现状和未来趋势，指出上游的晶圆代工和GPU等硬件是AI产业发展的基础，中游的云厂商提供算力服务，下游则涉及各行各业的应用他认为未来几年硬件产品如手机、笔记本电脑和AI眼镜将迎来创新周期，并强调中国企业在AI领域的发展需要关注核心竞争优势和产业链的卡位。

10 中国AI产业快速发展。

卜忠林指出，中国AI产业经历了从被认为落后到快速追赶的认知转变DeepSeek的出现展示了中国在算力和模型布局上的前瞻性尽管硬件受限，中国在AI应用和工程化落地方面具有优势，特别是在移动互联网和智能手机领域中国企业在工程优化上的创新，使得AI模型能够快速、低成本地应用于各行各业，展现了强大的产业竞争力。

11 中国在AI应用生态上具有优势。

卜忠林指出，中国拥有庞大的人口基数和统一语言，有利于培育大规模应用他认为，中国在AI工程化落地和应用生态方面具有显著优势，尤其是在消费级市场卜忠林还提到，随着AI大模型和产业链的发展，中国的优势将不断扩大他强调了AI产品的基础功能应具备刚需性，并以AR眼镜为例，说明产品形态应基于用户需求。

12 AI眼镜提升生活便利性。

卜忠林讨论了AI技术在眼镜上的应用，如实时翻译、导航和购物辅助等功能，强调了这些功能如何解决日常生活中的痛点他提到，AI眼镜的潜力在于结合高频使用的硬件产品，提供便捷的解决方案，并期待未来产品的发布和演示。

13 卜忠林介绍智能驱动产品投资策略。

卜忠林介绍了他的主力产品智能驱动，强调投资应立足自身能力圈，结合自上而下和自下而上的选股策略，关注产业生命周期和公司竞争力他提到TMT赛道具有进攻性，但会控制回撤以提升持有体验他还讨论了模型本地化部署趋势，指出DeepSeek技术降低了硬件配置要求，便于本地部署。