AI资本支出还在上调！CPO继续猛拉？
光通信今天跟着算力硬件一起走强，港股中际旭创涨逾3%、长飞光纤光缆涨逾4%，广合科技更是大涨13%。
背后是钱在加码：瑞银把2026年全球AI资本支出上调到约9980亿美元，比2025年的5060亿近乎翻倍，2027年还要升到1.4万亿，北美四大云厂商二季度资本开支同比涨了83%。
资本开支就是光模块的订单。我看好行业优选，光纤和硅光芯片是它的方向，近一月收益排前三，这种主线值得跟。
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