锂矿电池板块的上涨，本质上是供需关系根本性逆转的直接反映。需求端，储能领域成为最大增量市场。随着全球能源转型加速，各国对可再生能源的依赖度不断提升，储能系统作为平衡电网供需、提升能源利用效率的关键环节，需求呈现爆发式增长。政策明确储能装机目标，直接拉动锂资源消费。同时，动力电池需求温和复苏，新能源汽车节前需求前置释放，进一步加剧了锂资源的紧俏程度。供给端则呈现结构性紧张。尽管全球锂矿产能持续扩张，但头部企业产能利用率处于高位，中小厂商复产周期较长，行业库存接近零。下游企业为保障供应链安全，纷纷加大备货力度，期货仓单去库反映备货需求强劲。
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