短期最热闹的就是稀土主题，这波行情可不是炒概念，而是政策给的“明牌机会”。10月9号商务部刚连发好几道公告，把稀土的管制力度拉到了新高度，不仅管境内的开采、冶炼技术，连境外用中国技术生产的稀土产品再出口都要申请许可，甚至半导体、AI领域用的稀土物项还要逐案审批 。等于从“物项”到“技术”，从“境内”到“境外”，全产业链都卡紧了供给。更巧的是，稀土的传统需求旺季马上就来，新能源汽车、风电这些刚需摆在那，人形机器人还成了新增长点，供需一紧一松，价格想不涨都难。最近北方稀土、中国稀土这些龙头已经开始异动，资金抢筹的迹象很明显，短期这波政策红利还没吃完，交易机会得抓紧。