#港股AI等风来#在全球资本市场风云变幻的当下，港股市场正悄然酝酿着一场深刻的变革。随着全球流动性环境的持续改善，美联储潜在的降息周期为港股市场带来了久违的外部利好。市场普遍预期，2026年美联储可能会有约3次降息，这一举措将有效缓解港股的估值压力，为市场注入新的活力。与此同时，香港金管局有望跟随美联储步伐，将基准利率下调至3.25%左右，进一步优化市场的资金环境，为港股的上行提供有力支撑。
南向资金“压舱”，港股科技成焦点
南向资金在港股市场中的“压舱石”作用愈发稳固，全年净买入额持续攀升。其持续流入不仅为市场提供了真金白银的支撑，更深刻改变了部分板块的定价生态。在这样的大背景下，港股科技板块无疑成为了市场关注的焦点。科技板块作为汇聚中国新经济核心资产的领域，正迎来前所未有的发展机遇。AI技术的快速发展，如同为科技企业开辟了一条通往未来的高速通道，为其带来了广阔的增长空间。从上游的半导体，到中游的AI算力基础设施，再到下游的AI赋能应用，整个产业链都呈现出蓬勃发展的态势，一场科技盛宴正在港股市场上演。
半导体：高景气度的领航者
以半导体行业为例，在AI服务器需求激增与国产化替代进程的双重推动下，行业有望保持高景气度。龙头企业中芯国际在先进制程上的量产突破，犹如一颗重磅炸弹，在半导体行业引起了巨大反响。这一突破不仅标志着技术壁垒的跨越，更将直接带动其营收与盈利能力实现跃升。随着AI技术的广泛应用，对高性能芯片的需求将持续增长，半导体企业将迎来前所未有的发展机遇。而中芯国际等龙头企业的引领作用，也将带动整个半导体产业链的发展，为港股科技板块注入强大的动力。
算力基础设施：需求爆发的确定性领域
在AI算力基础设施领域，液冷、数据中心、高压直流架构等相关产业将伴随算力膨胀而迎来确定性的需求爆发。随着AI模型的不断复杂化和数据量的爆炸式增长，对算力的需求也越来越高。为了满足这一需求，数据中心需要不断升级扩容，液冷技术等高效散热方案也将得到广泛应用。这些产业的发展不仅将为相关企业带来丰厚的利润，也将推动整个科技行业的进步。在港股科技板块中，涉及算力基础设施的企业将充分受益于这一趋势，实现业绩的快速增长。
AI赋能应用：开辟全新增长曲线
在下游的AI赋能应用方面，消费电子领域的智能座舱与机器人业务，以及互联网公司通过大模型实现的广告与云服务增长，都开辟了全新的增长曲线。以互联网公司为例，通过大模型的应用，广告投放的精准度得到了极大提升，云服务的性能和效率也得到了显著优化。这不仅为企业带来了更多的收入和利润，也提升了用户体验，增强了企业的竞争力。在港股科技板块中，互联网企业是AI赋能应用的重要力量，它们将凭借自身的技术和市场优势，在AI时代占据领先地位。
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C（014674）：掘金利器
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