9月16日早盘虽然指数有点冲高回落，但市场情绪还是不错的，哎不过A股老毛病又开始切赛道了，这几天很火的易中天有点回调，反倒是胜宏科技、东山精密这些设备半导体表现不错，所以说分散投资有多重要！都是半导体，光模块拉了，还有半导体设备顶上。
当然我没这种本事，我买的是摩根新兴动力混合A(377240)，人家的只能重仓股就是这么配的，CPO+设备+固态电池，怎么走都在行情上，高手啊！
我看基金经理杜猛2024年二季度，胜宏科技还在20倍PE晃悠，杜猛就一路买买买，买到第一大重仓，现在股价翻三倍，动态PE也就25倍，业绩增速200%+，估值依旧良心。东山精密更猛，亚马逊Interposer基板独供+甲骨文高速连接七成订单，杜猛从4%仓位直接干到8%，一条线打通AI算力咽喉，有水平。
现在主要是利好太多了，甲骨文凌晨上调云基建预算再增30亿美元，丰田固态电池量产线提前半年投产，亿纬锂能宣布已成功开发出Ah级硫化物基固态电池原型，预计2026年推出高能量密度全固态电池1.0，还布局人形机器人、低空经济、储能及华为相关业务，多项技术已进入量产阶段。双线利好同时砸盘，资金除了抢筹没第二条路。因此这种双线重仓的产品特别赚，风险还比较低。
全固态电池采用固态电解质替代传统电解液，可大幅降低电池内部短路的风险，具备本征安全性与极高能量密度，将成为动力电池的终极技术路线。高能量密度：固态电解质电化学窗口宽，能够兼容高电压正极、Li金属负极等高能量材料；而且更安全，固态电解质替代传统电解液，解决锂枝晶生长和穿透问题，进而避免热失控。
有老铁拿嘉实制造升级C来对比，其实收益就差很多，近3月嘉实制造升级C30%，但摩根新兴动力是60%，差了一倍！主要是嘉实制造完全踏空了行情，前十大成分股没有一只热门股，没有光模块、也没有固态电池，涨得动才怪。再看摩根，十大重仓里AI算力+固态电池占58%，清一色硬货，弹性爆棚。同样喊制造升级，一个踏空，一个真刀真枪干核心赛道，差距就这么实在。
盘后我算了笔账，按丰田最新路线图，2026年固态电池成本降到70美元/kWh，能量密度400Wh/kg，比液态电池直接高一个段位，车企抢装节奏提前到明年三季度；云厂商那边，甲骨文、亚马逊、微软2026年资本开支合计破2600亿美元，GPU缺口越挖越大。胜宏科技60亿扩产项目已经动工，东山精密泰国基地年底投产，业绩继续爆表是明牌。摩根新兴动力现在就20倍PE，对比海外AI硬件30倍、固态电池材料35倍，便宜得离谱。锁仓不动，任凭外面风吹雨打，双主线在手，睡到2026都踏实。
一句话，想薅算力+固态电池最锋利的行情，就跟着杜猛的仓位走。基金经理已经把饭喂到嘴边，张嘴就能吃肉，别再犹豫。后续要是再给低点，还可以继续加码，谁爱折腾谁折腾，拿稳摩根新兴动力，等着数钱就行。
$易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C(OTCFUND|024329)$ $华泰柏瑞质量成长C(OTCFUND|011452)$ $南方人工智能混合(OTCFUND|005729)$ $国泰中证全指通信设备ETF联接C(OTCFUND|007818)$ $嘉实中证稀土产业ETF联接C(OTCFUND|011036)$
$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $深证成指(SZ399001)$
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