大盘今天走得温吞水，可科创信息指数愣是涨了2.16%，成了个显眼包。这指数成分很集中，就是半导体、计算机这些前沿科技，半导体占了绝对大头。现在这个节点，对科技挺有利的，AI这阵风从天上开始吹到地上了，越来越多的公司真用起来了。还有一个大消息，半导体制造巨头把2026年的开支计划定得老高，比去年猛增了近四成，这信号再清楚不过了，扩产潮来了。所以，关联$摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C$（025316）这只基金，就值得琢磨。它跟的指数今天表现比大盘强，比如创业板指今天还跌了0.2%呢，它却能涨两个多点，差距就出来了。原因就在于它“成分纯”，全是高弹性的科技尖子，行情一来反应就快。现在这市场，就得找这种结构性的亮点。而且这是只新发的基金，有个优势叫“建仓期”，差不多两周时间，基金经理可以在市场波动甚至调整的时候，灵活地、一点点地把仓建起来，没有历史仓位的拖累，操作起来更自在。历史经验看，市场不明朗的时候，新基金这种“从零开始”的状态，有时反而能避开老基金的一些净值波动，把握更好的上车时点，这也是不少人说“买新不买旧”的考量之一。往后看，行情的主旋律估计还得围着科技转，也就是这只基金的重心所在。几个逻辑挺硬的：AI应用正处在爆发前夜，技术、成本、政策、需求四重动力叠加，2026年商业化落地会快很多，市场规模看着就吓人。另外，像半导体等关键领域的国产替代，空间巨大得很，很多品类自给率还很低，这就是长长的坡。AI对整个社会的改变是深刻而长期的，会慢慢重塑很多行业。目前这些领域的领头公司，估值按2026年看还算合理，没到疯狂的地步，前景要是更明朗，估值说不定还能抬一抬。这只新基正在发行，如果想找找当前市场的潜在方向，可以把它纳入观察范围。#基金经理：存储芯片需求被严重低估#