从英伟达200亿美元投资看算力芯片新方向
英伟达宣布斥资200亿美元与Groq合作，重点开展基于SRAM架构的推理专用芯片，旨在突破HBM存储延迟瓶颈，打造“训练+推理”全栈解决方案。在这一行业前沿趋势下，图中这只基精准把握国内算力产业链的核心环节：其持仓覆盖华虹半导体（7nm高端AI芯片量产）、寒武纪（思元590芯片性能对标国际主流）、海光信息（算力卡进入三大运营商采购），完整开展“设计-制造-应用”全链路。更值得关注的是，其团队在三季度通过调研12家产业链企业，提前加仓HBM存储、CPO光模块等Q4领涨板块，展现出前瞻性的产业洞察力。当前正值技术从研发到商业落地的关键阶段，它已站在红利释放的起点。
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