电池端的格局也在快速清晰。现在是“半固态先行，全固态突破在即”的阶段，半固态已经进入GWh级量产，南都电源光储能订单就拿了2.8GWh。全固态虽然大规模量产还需要时间，但头部企业的进度表都很明确：宁德时代能量密度突破500Wh/kg，计划2027年小批量生产；亿纬锂能的“龙泉二号”基地年底就建成，还布局了低空经济、人形机器人这些高端场景。更有意思的是应用场景的拓展，除了新能源汽车，储能领域已经有大量项目落地，低空经济里的载人eVTOL也开始用半固态电池，未来的增长空间根本不愁。