市场分析：
两个大国经贸磋商达成基本共识，本周又是超级周，这两天美联储正在开会，预计周四公布结果，本次有望继续降息，美元指数这两天也是震荡走低，持续对股市形成利好，昨天A股全面大涨后昨晚美股也是全面上涨，继续刺激A股上涨，上证指数今天盘中终于突破了4000点大关。
虽然午后科技回落不少，大盘也有所跳水，很多人有些担心，但回撤幅度十分有限，顶部特征并不明显，并且量能萎缩明显，感觉只要不高位大幅放量下跌就表明主力没有跑，牛市就没有问题，我感觉A股牛市已经十分明确，牛市中的回调可以看做是机会，我选择继续增大仓位。
今作：
1.加仓5000元$银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$，上周四我精准抄底该基金，结果周五就暴涨5.67%，昨天又涨了2.39%，涨起来真给力，我目前已经赚了772元，感觉很不错。该基金长期聚焦半导体、集成电路、AI算力等硬科技领域，并且基金经理擅长挖掘基本面，精选个股，使得其弹性比较大，在本轮牛市中表现十分亮眼，近一年收益72.87%，今年涨幅58.06%，要明显强于半导体指数基金。
对于半导体而言，我主要是看好两个方面，一方面是AI、汽车电子、物联网等领域，正处于高速增长期，为半导体行业注入了前所未有的新动能，半导体可能进入到一轮新周期，一方面是半导体产业已经被提升到国家战略高度，国家政策支撑力度强，国产替代进程加快，总之我认为半导体空间还是比较大的，尤其是在A股持续走牛的背景下可能会有不错的超额收益，之前我已经连续配置，今天决定继续追加5000元增大仓位。
2.加仓1000元$交银创业板50指数C(OTCFUND|007465)$ 创业板之前连涨3天，三天累计涨幅约5.6%，该基金净值也是连续三天上涨，三天涨幅5.83%，比创业板涨幅更高，今年以来累计上涨56%，也要明显强于创业板指数年度涨幅，这是因为该基金跟踪指数创业板50从创业板中流动性高、成长性高的龙头公司，并且剔除了与科技成长属性相关度较低的板块，更集中地覆盖电子、通信、电力设备、医药生物等优势科技赛道，在牛市中往往表现出更强的进攻性和收益弹性。
当前的实际环境就是A股已经进入到牛市，尤其是今天上证指数突破了4000点大关，这更加增强了投资者信心，此外，从消息面上看，三季报显示创业板50成分股多数业绩实现高增长，比如新能源龙头宁德时代前三季度净利490.34亿元，同比增长36.2%，CPO龙头中际旭创前三季度实现营收94.90亿元，同比增长54.65%，最近全球头部AI客户正在大幅上调对1.6T光模块的采购预期，更刺激中际旭创，新易盛等连创新高，目前看创业板50整体走势良好，我决定今天继续加仓1000元该基金增大仓位。
以下是部分板块分析：
CPO：
CPO最近呈现疯狂上涨的态势，龙头中际旭创连续刷新历史新高，新易盛这两天也是刷新历史新高，消息面上，当前正值三季报，随着光模块行业景气度提升，行业整体需求持续回暖，光模块高端产品的出货量快速增长，头部光模块上市公司2025年前三季度业绩保持稳健增长，此外，中际旭创表示公司1.6T产品正在持续起量，公司看好2026年和2027年的行业需求。这对CPO板块继续形成利好催化，CPO板块弹性非常大，在牛市中的表现也更优。目前科技恒强，最近一段时间波段不好做，还是不动了。
军工：
军工板块继前两天上涨后今天延续上涨走势，短线重新站上60日均线，K线三连阳，二十届四中全会公报新增“航天强国”表述，明确将商业航天、低空经济、无人装备等纳入军工核心发展赛道，这很明显对军工形成利好催化，军工板块在9月-10月份调整较为充分，企稳后有向上补涨的需求。
$广发中证军工ETF联接C(OTCFUND|005693)$
创新药：
创新药板块昨天反弹力度有限， 今天低开震荡，表现依旧低迷，创新药仍然处于阶段性调整期间，消息面上，日前，一大批药企集中发布2025年三季报，其中医药行业头部企业恒瑞医药三季度业绩也揭晓，净利润57.51亿元，同比增长24.50%，创新药授权首付款超8亿美元，整体上看创新药公司基本面有所好转。大方向还是不错的，我个人还是等创新药真正企稳后再说。
$永赢医药创新智选混合发起C(OTCFUND|015916)$
恒生科技：
恒生科技在昨天高开震荡，最终大涨1.8%，今天又是高开震荡，看来上方有一定的抛压，不过之前在60日均线附近得到强支撑，这几天反弹明显，感觉已经再次企稳，再加上美联储预计降息，全球风险偏好提升，A股和美股都在涨，港股继续上攻的概率也比较大，耐心等待
$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$
以下是部分基金实时估值：13：45分数据
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
$国泰半导体设备ETF联接C(OTCFUND|019633)$
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