信创板块在政策持续加码与技术突破推动下，已进入规模化落地的关键阶段。随着“十四五”数字经济规划深化实施，党政机关与重点行业的国产化替代进程加速，服务器、操作系统等核心硬件与基础软件领域成为突破重点，板块年内整体涨幅超60%。

“AI+信创”的融合创新打开新成长空间，致远互联等企业通过生态联盟模式，整合技术资源拓展应用场景，推动协同办公、工业软件等细分领域渗透率提升。从产业逻辑看，信创产业已从“政策驱动”转向“政策+需求”双轮驱动，金融、能源、医疗等行业的替代需求持续释放。尽管板块内部分标的估值较高，但具备核心技术自主可控与商业化落地能力的企业，仍将在国产化浪潮中持续受益。