人形机器人领域热度持续攀升，但其量产时间表与实现路径正成为行业关注的核心议题。摩根士丹利预测，到2050年全球人形机器人市场规模将达5万亿美元；中国信通院《人形机器人产业发展研究报告（2024年）》则指出，2045年后中国在用此类机器人或超1亿台，整机市场规模有望突破10万亿元。
特斯拉在年度股东大会上重点披露了其量产计划。CEO马斯克称，该公司人形机器人将是“史上最大产品”，预计市场规模达数十亿台，其中个人消费与工业应用占比约1:3至1:5。其产线将启动“史上大型复杂制造产品中最快的产能爬坡”，计划明年启动第三代产品生产，若实现年产能100万台，成本将降至2万美元左右。产能规划分阶段推进：加州弗里蒙特工厂首阶段年产能100万台，德州超级工厂后续扩至1000万台；2026年计划生产5万-10万台，2027年目标提升至数百万台。
然而，在全球产能规划“高歌猛进”的同时，机构对实际量产进程存疑。高盛近期针对中国供应链的实地调研显示，受访的9家相关企业“尚无明确量产时间表及大额订单”。国家地方共建人形机器人创新中心首席科学家江磊指出，当前部分工业领域看似产能过剩，实则存在“排队订购”需求，核心在于寻找高附加值制造的增量空间，这是产业基础再造的关键。
他强调，供应链企业的实际订单与规划产能并非等同，“人形机器人产业规模绝非首台套数与售价的简单乘积”。未来其经济价值将来自机器人硬件、具身智能模型及数据服务三部分，硬件利润或仅占5%，软件增值将成主要收入来源。高盛报告也印证了这一观点，指出多数企业倾向于“接订单后逐步扩产”，当前规划暂不构成供应过剩风险。机构对技术长期趋势仍持乐观态度，但需持续监控产品性能与终端应用进展，判断技术拐点是否临近。
江磊认为，机器人行业通常以单品1万台出货量作为“元年起点”，预计今年中国出货量将达2万-2.5万台，“今年是量产元年，目前仅是起点，明年或有超预期表现”。
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