【CPO赛道18股】光模块概念股主要有哪些？

沧海一粟　2025-12-23 05:49

　 　一、　核心模块龙头（800G/1.6T量产+北美云/AI客户）

　　1、中际旭创(300308)：全球龙头，800G市占率超40%，1.6T通过英伟达认证，绑定谷歌/微软/英伟达。

　 　2、新易盛(300502)：800G批量出货，1.6T LPO模块进北美大客户，硅光路线领先

　　3、华工科技(000988)：子公司华工正源，月产100万只，英伟达认证，数通/电信双轮驱动。

　　4、光迅科技(002281)：国企龙头，光芯片/器件/模块全链条，1.6T可量产，电信市场稳固。

　 　5、联特科技(301205)：专注高速光模块，400G/800G量产，1.6T送样头部客户。

　　　6、德科立(688205)：聚焦100G-800G，绑定国内云厂商，O‑band CPO布局前瞻。

　　　二、上游核心器件/芯片（CPO/1.6T关键支撑）

　　7、天孚通信(300394)：光器件龙头，CPO用FAU/Lens Array等独家供应头部模块厂，毛利率约57%。

　 　8、光库科技(300620)：薄膜铌酸锂调制器量产，用于1.6T相干模块，OCS技术深度绑定博通。

　 　9、仕佳光子(688313)：AWG芯片全球市占率第二，1.6T AWG验证中，CW激光器芯片国产替代。

　 　10、源杰科技(688498)：EML激光器芯片龙头，200G EML量产，进入中际旭创/光迅供应链。

　　11、东田微(301183)：光隔离器/WDM滤光片，800G/1.6T模块核心元件，获英伟达订。

　　12、永鼎股份（600105）："芯片设计-材料生长-封测"全链条自主可控。其10G/25GEML和DFB芯片已批量出货，主要配合其自身的光模块业务及外部客户。具备芯片能力的"国家队"与大厂。

　　13、赛微电子（300456）：通过海外并购拥有先进的MEMS和硅光子制造产线，为全球客户提供代工服务，是上游制造环节的重要一环。

　　　三、其他关联标的（封装/设备/配套）

　　14、长光华芯（688048）：高功率激光芯片起家，现在切入光通信。它的亮点是技术良率高，100GEML芯片良率已达92%。重要合作：它已经进入了中际旭创等头部模块厂的供应链，近期因为海外缺货，填补了巨大的产能空缺。　　

　　　15、博创科技(300548)：硅光模块量产，PLC器件优势。

　　　16、太辰光(300570)：光连接器龙头，MPO产品服务北美大厂。

　　 17、剑桥科技(603083)：高速光模块+华为供应商。

　　　18、罗博特科(300757)：CPO封装/硅光设备，供应英伟达。