大家好，我是储可凡。

近期，医药行情陷入窄幅震荡。行业层面，我们观察AI医疗、国产替代等方向持续有事件催化。

近期，医疗行业的这些热点事件值得关注：

（1）3月7日，华为宣布正式组建医疗卫生军团，医疗卫生军团将重点构建AI辅助诊断解决方案体系，推动医疗大模型在临床场景的应用，引发AI医疗相关标的今日早盘大幅高开。

（2）3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中提出，建立未来产业投入增长机制，培育生物制造等未来产业。2025年将优化药品集采政策，强化质量评估和监管。关注创新药、AI医疗等未来产业方向，以及药品集采政策优化。

（3）3月4日，针对美国基金测序公司因美纳（Illumina）的措施再次升级，商务部公告决定禁止其向中国出口基因测序仪，引发基因测序板块行情。周末，某上市IVD公司通过受让股权及增资交易，追加对于某基因测序上游设备及试剂研发制造公司的持股比例。

据悉，该基因测序公司2023年国内的市占率仅次于因美纳和华大制造，排名第三。随着商务部对因美纳的禁令，关注基因测序行业的国产替代机会。

2025年，生物医药行业或将迎来政策与需求共振的黄金发展期，我们坚定看好AI等新技术对医疗的全面赋能，关注强创新属性的创新药、医疗器械、港股医疗等医药、医疗细分板块。

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