半导体反弹是反转还是修复？
#8月基金投资策略# 国内半导体板块这波反弹属于大跌后的修复，国产替代的长线逻辑没变，但内部分化会越来越明显。存储、设备材料有产业真实订单做支撑，不少小票还停留在概念炒作层面。目前依旧是存量资金博弈，没有大规模增量进场，单天大反弹不等于直接反转。后续要看中报业绩兑现，真正能落地业绩的标的才能走得更远。
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