“要不还是放假吧，我不希望开市了。”这句调侃，道出了不少小伙伴们国庆假期后的复杂心情。长假归来，A股市场风向确实变了，一个明显的趋势就是“高切低”——资金正从前期涨得猛、估值也高的热门板块里流出来，转而扑向那些位置相对较低、又有政策东风或者行业大事刺激的方向。这波潮流里，沉寂了一段时间的电池板块，尤其是固态电池概念，突然就成了香饽饽，走势那叫一个坚挺。如果这股热度还能延续，资金很可能进一步扩散到整个锂电池乃至整个新能源赛道，这个方向的机会，大家要重点关注一下！

为啥电池板块突然这么火？说来也简单，无非就是三重“强心针”在发力：

1、政策东风劲吹，真金白银砸下来。从今年年初开始，国家对固态电池产业的扶持就没断过，实实在在的大手笔。最重磅的是工信部设立的重大研发专项，计划投入整整60亿元！ 现在，这个专项的“期中考试”——中期审查已经在9月启动了，是验证产业趋势能否成型的关键节点。接下来，各种阶段性评价审核、中试线级别的设备需求爆发，还有材料送样后的反馈信息，会密集地推出，每一个都可能成为行情的催化剂。更关键的是，《全固态电池判定方法》团体标准落地，安全新规将“不起火、不爆炸”列为硬指标，政策倒逼下，固态电池替代节奏全面提速。国家意志明确，就是要抢占下一代电池技术的制高点。

2、企业盈利真真切切在修复。根据最新的2025年中报，整个新能源板块，无论是风电、电池还是光伏，利润都出现了“触底反弹”的迹象，基本面实实在在在改善。锂电池行业的资本开支也开始慢慢回暖了。简单说，企业赚钱能力变强了，整个板块的投资逻辑，正从过去炒概念、炒预期，转向有实实在在业绩支撑的“真成长”。这变化太重要了，是行情能持续的根基。像宁德时代、比亚迪这些龙头，业绩更是定海神针。而且，不仅仅是动力电池，AI数据中心（AIDC）的蓬勃发展，也给电池带来了高景气度的需求支撑。

3、资金高低切换，洼地效应凸显。前几个月，CPO板块几乎吸走了所有目光和资金，很多资金赚饱了，有阶段性“落袋为安”的需求。恰在此时，固态电池产业化的进程突然加速了！设备端的订单像雪片一样飞来。加上三季度本身就是锂电池的传统旺季，还有“反内卷”政策的加持，资金的眼睛自然就瞄上了估值还在相对低位、又有故事可讲的新能源板块。根据EVTank数据，预计2025年全球固态电池出货量将超10GWh，2030年将超600GWh，2025-2030年的年均复合增长率高达123%。预计到2030年固态电池在整体锂电池中的渗透率在10%左右，市场规模将超过2500亿元。这想象空间，够大！

实际投资中，我趁着本周五电池板块出现一些调整，我又加了一笔广发国证新能源车电池ETF联接基金（A:013179，C:013180）。选它理由很清晰：

聚焦核心：它紧密跟踪国证新能源车电池指数，这个指数盯着的就是动力电池、储能电池以及整个电池产业链上最核心的公司。翻看它的前十大重仓股名单，几乎把国内电池领域的顶尖企业一网打尽：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科等等巨头都在其中。买这个基金，相当于一键打包了整个电池产业链的精华。

“固态”含量高：特别关键的一点是，这个指数和基金在“固态电池”概念上的布局非常深！根据最新的深度报告，基金持仓中固态电池概念股的市值占比高达60%左右，前十大重仓股里有6只都是固态概念股。这意味着，一旦固态电池技术取得突破性进展或量产装车提速，这个基金将是最直接的受益者之一。

双重驱动：在国家持续的政策鼓励（比如前面提到的60亿专项）和固态电池技术不断突破的双重引擎驱动下，我相信这只基金所代表的整个电池产业链，尤其是站在技术革命最前沿的固态电池相关企业，非常有希望迎来一波新的、由产业升级和规模扩张带来的增长行情。

总结来看：国庆后市场的“高切低”，让电池板块特别是固态电池站上了风口。政策的大手笔投入、企业盈利的底部反转、资金寻找估值洼地的需求，共同构成了这波行情的坚实支撑。“反内卷”政策则从供给侧优化了行业生态，让盈利修复更可持续。储能市场的爆发和AI数据中心等新需求，又给整个电池赛道添了把火。

这场由固态电池引领的技术革命，才刚刚拉开激动人心的序幕。未来几年，从半固态到全固态，从614GWh的全球出货预期到中国市场的200亿规模，产业链上的核心玩家们，正迎来一个充满机遇的时代。而对于投资者来说，通过像广发国证新能源车电池ETF联接（013179/013180）这样聚焦核心、高“固态含量”的工具，或许是参与这场盛宴、把握电池产业“第二春”的一个值得考虑的选择！！！$广发国证新能源车电池ETF联接C$ $广发国证新能源车电池ETF联接A$ #晒收益# @广发基金