长存三期成立，半导体设备国产化进程有望加快。9月5日，长存三期（武汉）集成电路有限责任公司宣布成立，法定代表人为长江存储董事长陈南翔，注册资本207.2亿人民币。此前据《电子时报》报道，长江存储首条全国产设备NAND生产线将于本年下半年开始试运行，产能快速爬坡有望在2026年实现。全国产线有望突破，这意味着国内半导体设备行业在关键“卡脖子”环节或实现突破，中国半导体设备行业国产化有望进入全线覆盖、全面铺开、全速提升的新阶段。

根据国际半导体产业协会（SEMI）数据，2025年第二季度中国大陆半导体设备销售额达113.6亿美元，同比下滑2%，环比增长11%。与此同时，据统计A股2025年半年报财报数据显示，半导体设备板块2025年二季度营收同比增长29%到224亿元，归母净利润同比增长14%到38.6亿元。市场普遍担心半导体设备板块业绩高增的持续性，但连续两个季度国产半导体设备已展现出了超越总市场增速的强劲增长趋势，面临地缘政治、关税波动和出口管制的不确定性，国产半导体设备行业的国产化进程有望持续加速。

此外，国内先进存储和逻辑产能扩张有望持续带动半导体设备需求，面临地缘政治、关税波动和出口管制的不确定性，半导体设备行业有望加速国产化进程。

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