近期，消费电子板块表现出色，8月以来（8月1日-8月31日）消费电子板块上涨+31.50%，位列所有申万二级行业第2名。而9月2日-9月3日板块又有所回调，投资者们可能会好奇，这是上车的好时机吗？

其实，8月以来这波行情的背后，与即将到来的新品发布会密切相关。一般而言，9月消费电子市场也迎来了传统新品发布的密集期。某全球头部知名手机厂商和华为等巨头将于9月推出多款新产品，吸引了众多消费者的目光。而华为则将在9月19日于巴黎举办全球新品发布会，推出新一代智能穿戴设备、手机和平板，聚焦于创新技术。根据市场调研机构Canalys的数据，2025年第二季度全球手机出货量为2.889亿部，头部手机厂商中，韩国知名手机厂商以5750万部的出货量夺冠，市场份额达到20%。同时，全球平板电脑出货量也表现不俗，达到3900万台，同比增长9%。这一系列数据表明，消费电子市场正在逐步复苏，市场需求逐渐回暖。

值得注意的是，AI技术的快速发展为消费电子行业带来了新的增长点。消费电子行业正站在智能化与创新融合的新起点上，AI技术的深度融入，使得智能手机、PC、IoT设备等传统消费电子产品焕发出新的生机，各种创新形态有望成为新增长点。而从基本面来看，消费电子板块的众多龙头企业在2025年上半年均实现了显著的业绩改善。这一系列的业绩提升，不仅增强了市场信心，也为行业的发展奠定了基础。

展望后续，进入三季度，消费电子的传统旺季即将来临，各大品牌将密集推出AI手机、AR眼镜等新品，板块预计进入量产高峰，产业链的稼动率将迅速提升。消费电子板块的中长期成长逻辑依然稳固，AI创新趋势明确，终端产品的更新换代将加速，这为硬件升级提供了动力。

风险提示：以上内容不作为任何投资建议，建议投资者选择符合自身风险承受能力、投资目标的基金。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。请在购买前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。基金有风险，投资须谨慎。