全球半导体材料市场规模持续扩张。集成电路材料创新联合体转引TECHCET数据显示，2025年全球半导体材料市场预计达到约700亿美元规模，同比增长约6%。受AI相关需求推动，晶圆投片量将持续增加，从而带动半导体材料市场成长。预计到2029年市场规模将超过870亿美元，CAGR达4.5%增长。
美国政府拟上调半导体进口关税。2025 年 8 月 6 日，美国总统特朗普宣布，美国将对进口芯片和半导体产品征收约 100% 的关税，但承诺在美国本土建厂的企业可豁免这一政策。这一举措旨在推动半导体制造业回流，重塑美国在全球科技产业链中的主导地位，但也引发了全球供应链震荡与市场不确定性。
2025年上半年中国半导体设备投资增长53.4%。CINNOResearch统计数据显示，2025年上半年中国半导体产业（含台湾）总投资额达4,550亿元，同比下滑9.8%，但半导体设备投资逆势增长53.4%，凸显了中国在供应链自主可控方面的战略决心。
国产硅片龙头IPO过会，半导体自主可控趋势势不可挡。根据上海证券交易所信息显示，8月14日晚，西安某国产硅片公司科创板IPO申请成功过会，成为“新国九条”和“科八条”发布后首家未盈利过会企业。此次过会标志着资本市场对硬科技企业包容性提升，强化国产半导体材料自主可控能力。
综合来看，全球半导体材料市场持续扩张，国产半导体材料国产化率预计同步提升，国内半导体材料迎来良好投资窗口期。
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